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连续原油-欧元区最大经济体德国制造业连续第八个月收缩

中国男篮迎战巴西

黃金市場連續第四周上漲。期金(GC)12月份交割的合約周五收報1536.8美元,本周累計上漲0.87%。倫敦金(XAU)本周漲0.91%,收於1527.64美元/盎司。根據CFTC公布的交易員持倉報告(COT),截至本周二,COMEX黃金期貨(GLD)投機凈空倉在上周短暫減少后,本周增加9903手,至299,993手。

今天凌晨,富時羅素(FT Russell)公布了其全球股票指數系列第一階段第二批次的A股納入名單,共有涵蓋大中小盤及微盤的87隻A股入選。本次納入完成後,A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子將由5%提升到15%。這一安排將於9月23日開盤前正式生效。

儘管中東地區緊張局勢和市場預期美聯儲或將釋放進一步刺激經濟的信號對國際油價形成支撐,但受經貿摩擦不確定因素、美國成品油庫存增加、美國製造業陷入萎縮等不利因素打壓,本周兩大國際油價先揚后抑,周五單日大跌近2%。有分析人士表示,不排除紐約原油期貨價格近期內再次下探測試每桶50美元阻力位的可能性。

本周公布的美國經濟數據好壞不一。數據顯示,美國製造業活動十年來首次收縮,但上周申請失業救濟的美國人數量下降,這表明美國工廠受到全球經濟增長放緩的影響,而更廣泛的勞動力市場依然健康。穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi說:就算製造業沒有陷入衰退,那也只差一點了。製造業萎縮可能給整個經濟帶來巨大的連鎖反應。

本周北上資金連續三日實現凈流入,累計凈買入112億元,創下近兩個月以來單周最高紀錄;進一步來看,北上資金積極加倉績優股,但對業績爆雷的龍頭股卻持有微弱分化態度。

本周,美元指數一度高位震蕩,但在周五跌破98整數關口,收於97.21,周內累計跌1%。在岸人民幣(USD/CNY)本周累計貶值近380點,最低報7.1017。

線索Clues | 理性投資經貿緊張局勢再度升級,美股連續第四周下挫。市場基準標普500指數、納指分別下跌1.44%和1.83%。道指周跌0.99%。查看年初至今表現最好的美股ETF。

RJO期貨高級商品經紀人Bob Haberkorn認為,鮑威爾在昨晚發言中表示,美聯儲將維持適當行動以維持經濟擴大,這一表態十分利好金價。美聯儲擁有的兩項主要工具,分別是QE和降息,而這兩種工具都將推高金價。隔夜金價大漲僅僅是因為更多人預期截至今年底利率將會下調而買入黃金。而經貿緊張局勢也使投資者拋售風險資產,買入黃金。

周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收於58.24美元,本周下跌0.68%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收於53.93美元,跌1.61%。

和之前幾位美聯儲官員的觀望態度相反,著名鴿派人物、聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周五表示,美聯儲需要進行保險性的降息措施,以抵消海外經濟增長疲軟的影響。他稱美聯儲下次政策會議將圍繞降息50個基點展開激烈辯論。目前市場預期通脹將處於低位,就業市場、零售銷售狀況良好,低利率將有助於達到2%的通脹目標。

相比之下,歐元區經濟則更讓人擔憂。數據顯示,歐元區製造業已連續第九個月收縮,歐元區最大經濟體德國製造業連續第八個月收縮。德國央行經濟學家預計截至9月份的三個月內,德國產出可能再次下降0.1%,與第二季度相同。照慣例,經濟連續兩個季度萎縮將被視為技術性衰退。

結合CFTC、ICE的交易員持倉報告(COT),截至8月20日,CME E-mini標普500指數、COMEX黃金NYMEX WTI原油期貨投機凈多倉增加;ICE Brent原油、ICE美元指數期貨投機凈多倉減少;CBOT美國10Y國債、Cboe VIX指數期貨凈空倉減少。(圖片來源:CFTC、ICE、新浪財經)

滬深股市方面,本周各大盤指數與一級行業指數繼續強勁反彈。滬指(000001)一度升破2900點,周漲2.61%。信息板塊在上周漲逾7%后,本周大漲近5%。

國際其他股市延續此前數周的跌勢。美元定價的富時新興市場指數ETF(VWO)本周收低1.18%。非美髮達市場方面,MSCI日本ETF(EWJ)跌1.16%。歐元區和英國股市相對強勢,MSCI歐元區ETF(EZU)跌0.05%,MSCI英國ETF(EWU)跌0.03%,仍錄得連續第七周下挫。

周五,油服公司貝克休斯(BHGE)公布,美國周度活躍原油鑽井設備(OIH)總數量為754台,較上一周大幅減少16台。

下周將公布的重要數據、事項及提示有:周二,7月美國扣除運輸耐用品訂單;周三,德國第二季度GDP;8月美國咨商會消費者信心指數;周四,美國第二季度實際GDP、7月美國季調后成屋簽約銷售指數;周五,歐元區CPI;周六,中國官方8月製造業PMI。

接下來的一周,預計國際經貿局勢的相關對行情的影響比較大,這會削弱經濟數據的影響力,市場波動料維持在高位。

下周將公布財報的大公司有:周四,中石油(00857.HK)、建設銀行(601939)(00939.HK);周五,中國銀行(601988)(03988.HK);周六,工商銀行(601398)(01398.HK)。

美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)周五在傑克遜霍爾央行研討會上發表講話。鮑威爾稱,美聯儲「將採取適當行動維持經濟增長」,他最近曾多次使用這一措辭。他還表示,「自去年年中以來,全球增長前景一直在惡化。經貿政策的不確定性似乎在全球經濟放緩、美國製造業和資本支出疲軟方面發揮了作用。」

美國10年期國債收益率周五收報1.52%,本周跌3BP(0.03個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報1.51%,漲3BP。因為數位美聯儲官員發聲反對繼續降息,周內前幾個交易日美債收益率一度穩步回升,但周五長端收益率暴跌。

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